DIGIFORMA : Gestion commerciale CRM

Formation créée le 04/09/2023. Dernière mise à jour le 29/01/2026.
Version du programme : 2
Taux de satisfaction des apprenants
9,7/10 (4 avis)

Type de formation

Distanciel

Durée de formation

3 heures

Accessibilité

Oui
€ Net de TVA
S'inscrire
€ Net de TVA
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€ Net de TVA
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DIGIFORMA : Gestion commerciale CRM


Objectifs de la formation

  • Etre capable de paramétrer son Tunnel de vente dans Digiforma
  • Etre capable de gérer ses opportunités
  • Etre capable de faire la différence entre la création d'une opportunité et la création d'une session
  • Etre capable d'ajouter des documents dans une opportunité

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Personne souhaitant utiliser la partie Gestion commerciale
Prérequis
  • Disposer d'un compte dans Digiforma

Contenu de la formation

Paramétrer le tunnel de vente dans gestion commerciale
  • Comment penser le tunnel de vente
  • Configurer les colonnes de votre tunnel de vente
  • Configurer les motifs de pertes d'opportunités
La gestion et le suivi des opportunités du tunnel de vente
  • Ajouter une opportunité
  • Préparer une session pour créer un devis : prix, date, programme, lieu
  • Archiver le devis signé
  • Déplacer une opportunité dans le tunnel de vente
Passer de l'opportunité à la session
  • Différence entre la création d'une opportunité et la création d'une session
  • Différence entre le tunnel de vente et le tunnel des sessions
  • Passer d'une session en "brouillon" à une session en cours de planification
La gestion des documents rattachés
  • Les différents endroits d'archivage de document : Opportunités ou session ?

Équipe pédagogique

Aurélie FONTA : Après 25 ans d’expérience dans le secteur de la formation professionnelle, Aurélie est aujourd’hui consultante et formatrice pour accompagner les acteurs de la formation professionnelle et est entourée de partenaires spécialisés. Grâce à la diversité des postes qu’elle a pu occuper (formatrice, chargée de développement, responsable administrative, responsable qualité, directrice de structure, auditrice Qualiopi) elle connait aujourd’hui chaque recoin de ce secteur passionnant dont elle est littéralement passionnée. Dans le cadre de ses différents postes, Aurélie a pu utiliser et tester différents outils de gestion d'organisme de formation, mais, Digiforma reste à ses yeux le plus adaptés et le plus pro-actif sur les besoins réels des organismes et des formateurs indépendants. ELANCE FORMATION fait partie des tout premier partenaires certifiés de Digiforma et s'investit pleinement auprès des équipes dans les évolutions du logiciel.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Positionnement d'entrée : Evaluation préformative pour déterminer votre niveau de connaissance avant la formation
  • Evaluation des acquis après chaque module par des exercices de mise en situation
  • Evaluation finale par une étude de cas concret
  • Feuille d'émargement pour le suivi de l'exécution de la formation
  • Certificat de réalisation remis au terme de la formation sur demande
  • Par ailleurs, dans le cadre de notre démarche d'amélioration continue une évaluation de satisfaction vous sera adressée à la fin de la formation. Une évaluation à froid vous sera envoyée 2 mois après pour évaluer les impacts de la formation sur votre projet.

Ressources techniques et pédagogiques

  • La formation est réalisée en visioconférence via la Plateforme Zoom. Le lien de connexion vous est transmis avec la convocation 8 jours avant le démarrage.
  • Un extranet individualisée reprenant toutes les informations relatives à votre formation est mis à votre disposition : Règlement intérieur, Programme, Lien Zoom, Emargement numérique, et toutes les ressources pédagogiques relatives à votre formation
  • Un support de formation vous sera remis sur cet extranet

Qualité et satisfaction

Elance formation accompagne et forme les prestataires de formation depuis plus de 8 ans et notre formatrice, Aurélie FONTA, dispose de 25 ans d'expérience en formation professionnelle. En 2022, les accompagnements ou formation délivrés par Aurélie FONTA ont obtenu 100% de satisfaction. Elance Formation est partenaire certifié Digiforma depuis 2021.
Taux de satisfaction des apprenants
9,7/10 (4 avis)

Modalités de certification

Modalité d'obtention
  • Certificat de réalisation remis au terme de la formation sur demande

Délai d'accès

3 semaines

Accessibilité

Avant tout démarrage de formation, nous nous assurons que la formation proposée puisse être accessible aux personnes en situation de handicap, ou ayant une particularité à prendre en considération. Aussi, merci de me contacter par mail à : contact@elanceformation.com afin d'anticiper ensemble les aménagements éventuels à mettre en œuvre pour favoriser la réussite de votre parcours.